2020年理财经理述职报告

　　篇一

　　尊敬的评审员：

　　大家好！我是来自xx支行xxx，非常荣幸能够参加理财经理的竞聘，请允许我向大家介绍一下我的情况。

　　我28岁，xx年毕业于xx省经济管理学院会计专业，毕业后交行工作在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至xx区移动公司担任客户经理。3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。工作经历了我的工作经验也了各个的能力。

　　下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

　　一、我对银行理财工作非常感兴趣，工作勤勉和善于学习的人，我有在银行理财岗位能够地我的价值，并且为我行更多的价值。XX年底开始的股市牛市，客户对个人理财开始有的需求，又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来的，来客户和银行的双赢。在为客户办理理财的，交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

　　二、我曾经在移动公司任客户经理，期间，优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且这段工作经历，使我的公关能力和的社会关系。我深信，在和多的支持下，我能出色的这项工作。

　　三、有在一线网点工作的经历，接触的客户较多，能够客户的需求，不同类型的客户，而采用有性的营销策略。客户需要，就要给他。让客户把当作人来看待。

　　1、岗位转换。是理财知识的学习。这是关键，够熟悉个人

　　理财经理竞聘演讲稿精彩句子

　　竞聘演讲稿精彩句子（一）

　　尊敬的各位领导，各位评委：

　　大家好！

　　这天，我能够站在那里，参加竞聘**银行副职岗位，深感荣幸和激动。首先感谢领导给我一个展示自己的机会，感谢同事们对我的支持和帮忙！作为一名对银行事业充满热爱、无比忠诚的人，我就应站出来，理解组织的挑选。

　　竞聘演讲稿精彩句子（二）：

　　这天，我走上演讲台的惟一目的就是竞选“班级元首”——班长。我坚信，凭着我新锐不俗的“官念”，凭着我新锐不俗的“官念”，凭着我的勇气和才干，凭着我与大家同舟共济的深厚友情，这次竞选演讲给我带来的必定是下次的就职演说。

　　竞聘演讲稿精彩句子（三）：

　　尊敬的各位评委、各位领导：

　　你们好！

　　改革是一个不算新鲜的话题，竞争也已经渗透到社会生活的方方面面，它无时不再昭示着人们这样一个真理：唯改革才有出路，唯竞争才有期望。

　　感谢改革，也感谢竞争，使我能有机会站在演讲席上。更感谢在场的各位给了我参与这次竞职演说的勇气和力量。

　　所以，我首先要在此向各位真诚地道一声：谢谢！

　　竞聘演讲稿精彩句子（四）：

　　各位领导：

　　当我未登上这个讲台之前我意识到，我院的改革已经驶入快东首，即使你不曾参加竞聘演讲。也会被这跃跃之心、烈

　　尊敬的各位领导，评审员：

　　大家好！我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

　　我今年28岁，XX年毕业于**省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至**区移动公司担任客户经理。今年3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。

　　下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

　　一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过XX年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

　　二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好这项工作。

　　三、有在一线网点工作的经

　　【篇一】

　　结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

　　1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。

　　2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。

　　3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

　　4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加各种培训，如：，个人理财，afp后续培训等等

　　过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。

　　在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。

　　新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观

　　尊敬的各位领导、各位同事：

　　大家下午好!我是来自综合部的马明-慧，很高兴能够参加这次理财经理助理的竞聘，接下来简单介绍一下我的基本情况;方案'范文,库.为您.搜集-整理/。本人毕业于辽宁工程技术大学信管专业。曾经在辽宁省医药实业有限公司销售部实习，在此期间接触过药品营销的一些方式及方法。此后，曾在赤峰展翔有限公司实习，了解了一些钢材销售的相关情况;方案'范文,库.为您.搜集-整理/。XX年7月进入中行后，在汇丰分理处做前台柜员兼大堂经理，去年五月回市行综合部任职至今。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。为我今后的工作打下了的基矗

　　在自身优势方面，结合理财经理这一职业特点，我简单的总结了几点。

　　首先，我有丰富的管理大资金的经验。

　　当然这个大是相对的，也都是自己家亲戚的一些钱都交给我打理，从前年至今，个人感觉，管理水平差强人意，有成功也有失败，但我觉得这些都是我的财富。毕竟面对中国这样一个不成熟的资本市场，没有人有十足的把握。正如前嘉实主题基金经理王贵文所说的：我的年龄大，经历过那么长时间的熊市，就是我的优势。

　　其次，在前台坐柜期间，我接触过并且也办理过众多理财产品。像外汇宝，汇聚宝，黄金宝，基金，理财型保险。

　　我于xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在xx年三个季度的工作情况总结汇报如下：

　　xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

　　到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”

　　篇一

　　尊敬的各位领导，各位评委，同事们：

　　大家好！我叫xxx，1961年出生，大专学历，经济师。现任计划财务部经理。

　　随着我国加入ＷＴＯ，我们国有银行股份制的改革正在紧锣密鼓地进行。也正是迎着这股强劲的改革之风，我们迎来了与xx支行的合并。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，今天面对新朋老友，我非常激动。我确信，此次合并是提高我们核心竞争力的必由之路。

　　的黎巴嫩诗人纪伯伦曾说过：“让你的理想高于才干，你的今天才有可能超过昨天，你的明天才有可能超越今天。”今天，正是为了实现心中的理想，更为了自己至爱的财务工作，我才坚定地走上竞聘的讲台，参加计划财务部经理的原岗竞聘。在这里我毫无保留地向大家敞开心扉，希望用我的才干赢得这个职位，用我的真诚赢得大家的喝彩！

　　为了便于大家对我有一个全面的了解，我先简单介绍一下自己的经历：我1982年毕业于长春市卫校，1987年改行到农行，先后做过出纳员、农贷会计，1993年从基层调到县级支行做出纳员，会计辅导员，1998年任会计科副科长主持工作，20xx年至今做计划财务部经理。

　　虽然我是“半路出家”，但凭借着我对银行工作的热爱和永不服输的精神，我勤奋学习，刻苦钻研，很快熟悉了业务，做农贷会计期间由于以科学

　　银行理财经理一般来说是为客户制定理财、投资计划的。下面是小编整理的银行理财经理工作总结，希望对大家有帮助！

　　时间如梭，转眼间又临近岁尾，我加入XX银行XX支行这个大家庭已经有五年半了。回首这一年的工作，虽然忙碌，但十分充实，理财经理岗位虽然业务种类简单但是付出的心思却不会比别的岗位少，经过一年的磨砺，使我有了更多的收获、更深的感悟。现将我这一年的工作情况总结如下：

　　今年是零售转型的第五年。零售业务的发展的重心在于AUM的新增和中间业务收入这两项，就需要理财经理在销售理财产品，而是更要注重对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力挖掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了，存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级主要都是一些中小客户，他们的朋友也大多是中小客户，所以AUM增量很不理想。

　　下半年支行的客户活动渐渐多了起来，我也从活动中获取了一些客户。总体来说下半年AUM增量完成情况好于上半年，但整体完成情况不理想。明年我要在获取新客户上多花

　　篇一

　　尊敬的各位领导、同志们：

　　大家好！

　　我叫xxx，毕业于xx学院xx专业，经济学学士，xx师。20xx年9月入行，先后在xx、xx、xx等单位工作，现任xx分理处坐班主任。入行5年来，在各位领导和同志们的帮助下，我在会计工作岗位上不断成长，从经办到计财部会计管理岗位，再到基层会计主管，一路走来，认真工作，努力学习，积累了丰富的工作经验，也提高了管理水平，逐步成长为一名业务骨干。我愿意把所学所有发挥在现有岗位上，更愿意在一个崭新的岗位上发挥所长，并通过继续学习、不断进步，为支行的发展做出更大的贡献。所以我再一次站在了这里，竞聘xx支行计财部副经理的岗位。

　　竞聘理由有以下三点：

　　一、具有专业知识背景。

　　我毕业于财院会计系会计专业，四年来对经济学科的基础课程和各种会计专业知识进行了全面的学习，参加工作后坚持学习专业知识，目前正在为取得注册会计师资格证书做准备。学校的系统学习和工作后的自学，使我熟知各种会计制度和会计处理方法，能够对各种财务报表进行分析，并具有一定的财务管理能力。从知识储备来看，已基本具备了计财部经理所必需专业水平。

　　二、具有相关工作经验。

　　自入行以来，我先后做过以下工作：对公经办、联行、清算、清算中心记帐（复

　　我于2017年4月接到省分行的调令，调任xxx支行经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在2017年三个季度的工作情况总结汇报如下：

　　2017年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。2017年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于2017年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

　　到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客