理财经理个人先进事迹

　　大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

　　我今年28岁，xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

　　一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过xx年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

　　二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。

　　三、有在一线网点工作的经历，接触的客户

　　自从来到网运部担任市场部经理以来，一向从事技术工作的他，面对这全新的工作暗下决心：努力学习，尽快转换角色，做好市场。他找来了市场营销、广告策划、绩效考核等书籍，刻苦自学，并虚心向市场经营的老同志请教，与代理商交心，走访xx客户，了解市场动态。此时的小刘清楚的认识到“压缩投资，挖掘存量市场，规范管理，做好增值业务”是今年省公司的主线工作，也就是说，所有的投资不可能象XX年那样充足，相反，很有可能连基本的补缆需求都不能满足，更不用说新开局点了，受命于此时的小刘没有被眼前的困难吓倒，而是团结市场部一班人反复研究电信和网通的营销战略，寻找利于xx业务发展的最佳途径。一面深入街头巷尾做好市场调查，整理掌握了各分局管内缆线使用情况，鼓励各分局在既有缆线的基础上挖潜增效，提高缆线利用率；一面修订完善了《代理商管理办法》、《分局绩效考核办法》、《电话卡流程管理办法》、《大客户管理办法》、《客户服务管理流程》等管理办法，他常说：xx经过几年的市场拼打，应从原始的数量积累走出来，用科学的管理手段来发展用户、管理用户、服务用户，围绕省公司管理效益年的思路做好x分公司市场管理工作。市场部的人员除都有明确的分工外，相互间的良好协作也在他的带领下日臻完美。经常性的平

　　xx同志多年来在平凡的岗位上，做出了不平凡的事迹，处处以党员的标准严格要求自己,在政治理论学习、实际工作等各方面都较好的发挥着共产党员的先锋模范作用,以饱满的工作热情、扎实的工作作风、优异的工作成绩,得到了公司领导和同事们的认同，赢得了大家对他的尊重。

　　一、 坚定信念，树立党员形象。党员形象,从一定意义上说,就是岗位形象。一个党员在本职岗位中发挥了先锋模范作用,就为群众树立了良好的榜样。所以,在日常生活和平时的工作中,xl同志都能坚持不断的学习党的路线、方针和政策,坚持用“xxxx”重要思想指导自己的工作,用科学的发展观来丰富自己的政治头脑,牢固正确的世界观、人生观和价值观,坚定共产主义信念。在平时的工作中,他时时刻刻处处用党员的标准严格衡量、约束自己的言行,不断增强党的观念,加强党性修养,按照党章的规定履行党员义务,严格遵守党的纪律,执行党的决定,珍惜党的光荣称号,以新时期保持共产党员先进性的具体要求鞭策自己,不断提高综合素质和业务能力,维护党的团结统一,积极完成党的各项任务。把每一位老党员、优秀党员当作自己的折射镜,树立自我的人格魅力,无论是工作还是生活中都力求率先垂范,发挥着一名共产党员应有的先锋模范作用。在与同事相处时,总是能以

　　回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　1、任务指标:

　　基金

　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。

　　理财产品

　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。

　　理财客户

　　新增户，完成111%。

　　贵金属

　　任务指标万，销售万，完成率115%。

　　白金卡

　　任务指标张，完成张，完成率130%。

　　贷记卡

　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。

　　2、学习上：

　　xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

　　3、工作上：

　　1)、积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

　　后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx-x万元。

　　2)、细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险

　　因为工作需要，xx年1月底至10月初，我在xx支行个人业务部担任部门经理。根据行党委的工作思路和xx支行个人业务发展的现状，确立了“注重传统业务，狠抓新业务，围绕新的经济增长点，促进个人业务收入的稳定快速地增长”的努力方向。具体工作汇报如下：

　　一、推动存款、贷款的稳定增长。

　　在行党委的正确领导下，通过开展“春天行动”和“夏日激情”等各种劳动竞赛活动，周周督、天天催，推动储蓄存款和个人贷款业务稳定增长，在全行员工的共同努力之下，到9月末储蓄存款在年初余额的基础上，净增..万元，完成分行下达计划的64.1%，各项贷款比年初净增..万元，使近年来xx较好的“江临天下”和“山水江岸”两个楼盘落户xx农行。

　　结合xx长江航道的优质运力，配合市分行三农个人金融业务部的调研，出台了《中国农业银行..市分行个人船舶按揭贷款管理办法(试行)》，xx支行成为首批可以开办个人船舶按揭贷款的支行。作为水上运输的大县，我们又多了一个新利润的经济增长点。

　　二、推动三农工作的持续发展，全力降低三农贷款的风险。

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　　大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

　　我今年28岁，2017年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。2017年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

　　一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过2017年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

　　二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。

　　三、有在一线网点工作的经历

　　我于xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在xx年三个季度的工作情况总结汇报如下：

　　xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

　　到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”

　　*同志是中国石油重庆销售公司北分公司副经理，1990年参加工作以来，先后做过加油员、核算员和站经理。十几年来，她持枪付油1xx多吨，没有一次操作失误；经手油款近5000万元，没有一笔差款错账；接待用户170000多人次，没有一起顾客投诉。她先后带出了两座样板站，分别被评为“全国青年文明号”和“中央企业学习型红旗班组”，自己也先后被评为“重庆市优秀共产党员”和“五一劳动奖章”，当选为中国石油“十大模范加油站经理”和“十大杰出青年”。

　　一、像“绣花”一样抓管理

　　加油站管理贵在细节，重在执行。“五项管理创新”就是她在推行加油站精细化管理过程中摸索、总结和提炼出来的。以前，加油站储油罐量油井盖都是混凝土浇制，笨重难开。后来改用钢筋滑槽铁板，体积大、易生锈，一拉一推还是挺费劲。认真研究，仔细琢磨，把它改成铝板压模，美观轻便，一个手指就能提起来。储油罐卸油口用压环盖封闭，缺少控制环节，成为卸错油的风险点，她就在卸油口上做文章，增加一道手闸阀，安装锁扣，实行“一把钥匙开一把锁”，杜绝了卸错油事故的发生。一次，加油站员工随口说了句“法兰盘生锈了，好不容易才打开”。说者无意，听者有心，她在法兰盘上方焊了一个伞形防雨帽，刷上银粉，和呼吸阀通气管浑然一体，

　　未到xx时我们无数次的憧憬xx的美好，可是，当xx转眼就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她“这一年，我们拥有过巨大的幸福，也经历了巨大的痛苦”。

　　作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户提供适合他们的理财产品，帮助他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，今年的种种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了很多问题。

　　1、当长期投资遭遇“雷曼”

　　我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我一直坚持着这一理念，因为在我看来市场的周期性发展是有一定之规的。繁荣、衰退、萧条、复苏总是周而复始的出现，只是当科技发展到今天，我们似乎可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法改变什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明了我们无力预测什么。因此，我认为以不变应万变是唯一的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的!

　　但是，当历史最悠久的投资银行雷曼兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间“烧掉”了所有投资者的资产。我们需要思考得问题多了起

　　近几年来，在泊头村有一个外乡人，时不时爱在村里转悠，替百姓操心。他就是夏县广聚镁业公司经理——。

　　，42岁，本是闻喜北坡一个普通农民。原先在闻喜一家镁厂工作，拼打几年后，他就任了夏县广聚镁业公司董事长兼总经理。由于他精通镁业，管理有方,善于领军，勇于开拓，广聚镁厂在他手里是蒸蒸日上，财源广进，成了小有名气的“开明老板”。

　　在泊头村发了迹，但他富而有德，不忘回报泊头村的乡亲们。

　　当他看到村里要盖教学大楼时，拿出两万元支援。当他看到泊头村子大，老年人多，每年过冬烧煤是个大问题，立即决定每年给村老年协会送几吨好煤。年年重阳节，他要带上慰问品和钱，参加泊头的老年节。几年下来，他光给泊头村老年协会捐款就有7000余元，还不说一年的烧煤。他说，泊头村的老人就是我的老人。

　　当他看到泊头村人畜吃水困难时，他与村长商议，“全村人畜吃水问题我全包了。”这样几年又是好几万元。当他看到有一段路泥泞难走，在村里开始硬化路面时，他甩手就是5万元。去年村里王占保的5间新房发生火灾，他听说后，送去元，他说泊头人的困难就是我的困难。近两年，全球金融危急，镁厂效益不太好，可是老年节那天，他依然送来了牛奶、拐杖和3000元现金，并在大会上作了热情洋溢的讲话。泊头村人很