证券承销发行规则又有新变化

　　公开发行证券的发行人有权依法自主选择承销的证券公司。证券公司不得以不正当竞争手段招揽证券承销业务。

　　证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查；发现含有虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。

　　向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

　　证券的代销、包销期最长不得超过90日。证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司事先预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

　　证券公司包销证券的，应当在包销期满后的15日内，将包销情况报国务院证券监督管理机构备案。证券公司代销证券四，应当在代销期满后的15日内，与发行人共同将证券代销情况报国务院证券监督管理机构备案。

　　股票发行取溢价发行的，其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定，报国务院证券监督管理机构核准。

　　境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，必须经国务院证券监督管理机构批准。

　　责任编辑：欧阳倩

　　一、协议双方

　　发行公司（甲方）：_______________________

　　注册地址：_______________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　主承销商（乙方）：_______________________

　　名称：___________________________________

　　注册地址：_______________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　二、协议签署的时间和地点

　　协议签署时间：___________________________

　　协议签署地点：___________________________

　　三、协议主旨

　　甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

　　四、承销方式

　　甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

　　五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为____

　　债券发行人（以下称甲方）：__________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　债券承销人（以下称乙方）：__________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条  债券种类与数额

　　本协议项下债券指甲方按照XX年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

　　第二条  承销方式

　　乙方采用承购包销方式承销债券。

　　第三条 承销期

　　一、协议双方

　　发行公司（甲方）：_______________________

　　注册地址：_______________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　主承销商（乙方）：_______________________

　　名称：___________________________________

　　注册地址：_______________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　二、协议签署的时间和地点

　　协议签署时间：___________________________

　　协议签署地点：___________________________

　　三、协议主旨

　　甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

　　四、承销方式

　　甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

　　五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_____

　　本协议由以下当事人在____________________________市签署

　　甲方：发行人，即__________________________股份有限公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　乙方：主承销商，即____________________________证券公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　鉴于：

　　1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行a股_______万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格，

　　2．__________股份有限公司准备向社会公众发行a股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。

　　为了明

　　本协议由下列各方在_______________市签署：

　　甲方：主承销商(______________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　乙方：副主承销商(____________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　丙方分销商(_________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　……

　　鉴于

　　1．甲方(即主承销商)已于______年______月 _____日与______股份有限公司(以下简称发行人)签署关于为发行人发行面值人民币1．00元的a种股票_______股的承销协议；

　　2．甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；

　　……

　　甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

　　1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格。

　　1．1　承销股票的种类

　　……

　　2．承销的方式

　　3．承销份额

　　4．承销期及起止日期

　　本协议由下列各方在_______________市签署：

　　甲方：主承销商(______________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　乙方：副主承销商(____________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　丙方分销商(_________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　……

　　鉴于

　　1．甲方(即主承销商)已于______年______月 _____日与______股份有限公司(以下简称发行人)签署关于为发行人发行面值人民币1．00元的a种股票_______股的承销协议；

　　2．甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；

　　……

　　甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

　　1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格。

　　1．1　承销股票的种类

　　……

　　2．承销的方式

　　3．承销份额

　　4．承销期及起止日期

　　甲方（发行人）：_________

　　法定代表人：_________

　　乙方（承销商）：_________

　　法定代表人：_________

　　甲方准备向社会公众发行a股_________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。

　　1．承销方式

　　甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。

　　2．承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值

　　2．1　甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币_________元。

　　2．2　甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_________股。

　　2．3　每股发行价格为_________元。

　　2．4　发行总市值为_________元（即每股发行价格×发行总额）。

　　3．承销期限及起止日期

　　3．1　本次股票承销期为_________天（不超过90天）。

　　3．2　承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_________天

　　本协议于____年____月由下列各方签订：

　　主承销商（甲方）：a证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　分销商（丙方）：（排名不分先后）

　　c证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：_____________

　　甲方（发行人）：_________　　法定代表人：_________乙方（承销商）：_________　　法定代表人：_________甲方准备向社会公众发行a股_________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。1．承销方式　　甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。2．承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值　　　　2．1　甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币_________元。　　　　2．2　甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_________股。　　　　2．3　每股发行价格为_________元。　　　　2．4　发行总市值为_________元（即每股发行价格×发行总额）。3．承销期限及起止日期　　　　3．1　本次股票承销期为_________天（不超过90天）。　　　　3．2　承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第________